信贷释放低端购买力 巴西研讨以旧换新

里约南部历史最悠久的大商场RIO Sul,出现这样戏剧性的一幕,当记者拿起一双标着9.9元雷亚尔(当地货币,一元约等于四元人民币)的havaianas沙滩拖鞋准备购买时,当地的收银员问是否准备分期付款?

巴西的贫富差距很大,低收入者占了总人口的60%,导致商场都采用这种分期付款的方式来促销商品。

事实上,金融危机下,随着信贷体系放宽,巴西汽车市场正处在一个高速增长的时期。这使得约16%的巴西消费者能够买得起新车,此前这一比例仅为10%。

“巴西未来五年是经济快速增长期,世界杯和奥运会将在这里举行。”6月1日,巴西总统卢拉告诉记者,“巴西目前推行的社会政策主要是倾向中下阶层的救济、扶贫、教育、医疗卫生等的建设。随着经济的发展会带动中下阶层的购买力。”

2010年前两个月的数字表明,巴西汽车工业已经恢复到与2007年相似的水平,3月份该国汽车销售涨幅达到10%,全年,巴西这个南美地区最大的经济体有望超过德国,成为全球第四大汽车市场。汽车业咨询公司CSM worldwide的分析师费尔南多特鲁吉略(Fernando Trujillo)预计,到2016年,巴西的汽车产销量将从2009年的300万辆增至450万辆。

6月1日,米其林高级副总裁克莱尔多兰德-克罗泽尔(Claire Dorland-Clauzel)告诉记者,潜在的市场潜力,是米其林必比登挑战赛选择在巴西举行的重要原因,这是继中国之后,第二个举行必比登挑战赛的发展中国家。

而随着市场的恢复,汽车业新一轮的投资,已经闻风而动。

再掀投资热

“我们的确有点晚了。”米其林南美总裁Jean-Philippe Ollier不得不承认。这个已经进入巴西市场30年的法国轮胎企业,直到现在才做出了进入轿车轮胎领域的计划,将投资4亿美元计划在巴西建造第四家轮胎厂;同时以节约能源为目的的必比登挑战赛,在延误了一年后也如期举行。

今年3月份,通用汽车表示,将向位于巴西圣保罗州的两座工厂投资14亿雷亚尔(约合7.8亿美元),以扩大工厂产能并增加产品阵容。巴西工业产值自2008年9月份以来持续下滑,这使得通用汽车在当地不得不减产50%。但随后由于巴西政府出台减税政策和提供公共贷款,巴西汽车生产得以恢复。巴西已是通用汽车继美国和中国之后的第三大全国性市场。日本本田汽车公司去年开始在巴西国内生产并且销售小型轿车CITY,这是继本田主力车型CIVIC和FIT之后的第三款在巴西当地生产的车型。

不久前,福特宣布了一项总额30亿美元的南美地区投资计划。该计划实施时间是今年起至2015年,其中对巴西的投资额比去年11月的计划增加20%,达到25.4亿美元。标致雪铁龙首席执行官菲利普瓦林近期也宣布,该企业未来3年将在巴西投资8亿美元。韩国现代汽车计划今年9月重启巴西工厂建设项目,该项目去年一度因经济衰退中断。

在巴西汽车市场,占有率最高的厂家是大众汽车,其次为菲亚特和通用。跨国汽车巨头对巴西市场十分看好,投资力度屡创新高。“谁都不愿错过这个好机会。”趋势咨询公司经济学家亚历山大安德拉德说。

随着整车业务的发展,福特并不是唯一一家。最近,大众宣布计划在2014年前投资62亿雷亚尔,用于提高产能和产品开发。今年,菲亚特将在巴西和阿根廷投资18亿雷亚尔,标致雪铁龙计划投资9亿雷亚尔。雷诺已承诺将在2010年至2012年间投资10亿雷亚尔。

新来者也将加入这个行列,奇瑞(Chery)计划向巴西的一家工厂投资5亿到7亿美元。

新能源汽车依然鼓励

巴西的潜力已足以让汽车制造商投入大量资源,专门为巴西之类的国家设计汽车。弹性燃料(flex-fuel)发动机既可单独使用乙醇或汽油,也可混合使用两种燃料。配备这种发动机的汽车目前占巴西售出的所有新轻型汽车的近90%。

里约街头的加油站,都标有“FLEX”的标志,这是巴西特有的混合燃料。巴西研发乙醇燃料的历史超过30年,目前种植甘蔗的面积超过700万公顷,是世界第二大乙醇生产国和世界第一大出口国,生产乙醇仅次于美国。

甘蔗一半用于制糖,一半用于生产乙醇,巴西早些年推出生物能源法,强制规定巴西所有的汽油燃料中都要添加25%的乙醇。为了促进消费者使用乙醇燃料,巴西政府通过行政手段调节标准汽油和标准乙醇的价差,含有25%乙醇的标准汽油价格高达2.4元REAL(当地货币),而标准乙醇的价格仅为1.3元REAL。

厂家在巴西推出的所有新车都是双燃料车,可以按照任何比例加入汽油或乙醇,目前使用乙醇作为燃料在巴西已经普及,巴西所有的小型车使用燃料中,50%左右都是乙醇。

巴西总统卢拉告诉记者,冶金工会和汽车工会建议更新巴西的汽车,全国汽车的平均年龄很老了,为了增加就业,减少气体排放,需要更新汽车,在此基础之上,推出了两用车,100%的新车是两用燃料车,优先购买两用车,使乙醇变成巴西能源的重要组成部分。

中低端购买力将释放

里约热內卢分为南区和北区,其中北区主要以贫民窟为主,而里约的大部分中产阶级和富裕人群都住在南区。

南区Ipanema海滩的风光很美,但经常发生劫匪抢劫游客的事,白天游客不能单独行动,晚上沙滩上更是空无一人。里约的黑帮势力很强,很多贫民窟连警察都不敢进去,虽然随着总统倾向中下阶层政策的推行,情况已有所好转,但里约的富人们仍然保持低调,上班路上,几乎看不到一辆豪华车,大都是经济型的小车,当地人告诉记者,里约的富人们都非常低调,不敢显富,豪华车虽然也很多,但只有周末开出去旅游才使用。

巴西是金砖四国之一,国际货币基金组织不久前发表报告说,到2014年金砖四国在世界经济总量中所占的比例将高达61%。但巴西的贫富差距很大,巴西三分之一的GDP来自圣保罗,贫穷人口的比例占到60%以上,其中绝对贫穷的人口占20%,而中产阶级的比例并不高,仅30%左右。

2008年的经济危机已经过去,巴西的人均GDP从最危机时候的30美元恢复到1000多美元。盖世汽车网CEO陈文凯分析:“巴西汽车市场增长的关键在于信贷体系放宽。”据他介绍,两年前,在巴西贷款购车,利息约为本金的37%,偿还期限一般为36个月。如今,购车贷款利息已经降至本金的25%左右,偿还期限也延长至80个月。这意味着约16%的巴西消费者能够买得起新车,此前这一比例仅为10%。”

卢拉透露,他最近正在讨论更新卡车、更新汽车和更新拖拉机的计划,讨论的关键是旧车如何处理,并如何促进更多的消费者购买。

对于购买新卡车的消费者,卢拉透露将降低贷款利息,从13.5%降低到4%,把贷款分期到96个月支付,并对法律作了修改规定买了卡车的人可以以卡车作为担保。而政府继2003年提供了3000亿元雷亚尔贷款,又将提供10000亿元雷亚尔,所有的公共汽车需要五年就换,让所有的城市交通都换上新车。同时,巴西政府推出了针对购买新拖拉机10年贷款期两年免偿期和2%利息的促进消费政策,在这一政策的推动下,已销售了2600辆拖拉机。

高税收背后的机会

汽车工业是巴西的龙头工业,但主要掌握在跨国公司手中。20世纪50年代,巴西靠低工资和优惠合资条件吸引跨国公司前来投资建厂。奔驰、克莱斯勒、通用、大众、菲亚特、福特、丰田等跨国汽车公司相继到巴西投资设厂。

巴西汽车工业政策的指导思想是增加就业和税收,政府对外资企业的税收为30%,公司盈利后还要向政府缴纳一定的所得税。因此,巴西的汽车售价较高。比如,在当地较为流行的经济型轿车大众高尔夫(GOL),售价约合1.5万美元。巴西的车价比较高,一辆新款的卡罗拉,中档配置,价格高达4.8万美元,折合人民币超过30万元,而中国这款车的售价仅二分之一不到。

巴西汽车售后市场零部件供应价格也很高。高税收导致价格过高,因此巴西有些地方有汽车零配件供应的“黑市”。

巴西是南美税收较重的国家之一,共有各种捐税58种,据一项民间统计,巴西汽车的整个生产过程要收30%-40%的税收。一些零部件公司甚至通过国外进口零部件到巴西生产。某零部件企业曾向记者透露,他们公司的产品在中国生产的成本比巴西大约低40%,从中国运到巴西,扣除运输费和关税后成本仍低25%左右。巴西各种捐税年收入相当于国内生产总值的30%。

巴西人对中国汽车和零部件物美价廉较为向往,在巴西,具有明显成本优势的中国零部件产品非常受欢迎。

目前,奇瑞在乌拉圭生产的车型已进入巴西市场;长安汽车已进入巴西市场,开始销售,而奇瑞和江淮也在积极准备在巴西建厂。不过,对于中国公司的行动,当地也有很多人担心,性价比较高的中国产品进入巴西市场,会给巴西的汽车工业造成太大压力。

 

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